에스에스알 개요
에스에스알(275630)은 2010년 에스에스알팀으로 설립되어 2012년 에스에스알로 상호 변경하였습니다. 본사는 서울시 구로구에 있으며 2018년 코스닥 시장에 상장되었습니다. 주요 사업은 정보보호 컨설팅 및 보안 소프트웨어 기업으로 정보 보안제품의 판매와 솔루션 도입 고객에 대한 유지보수 및 기술지원 용역입니다.
같은 코스닥 상장사인 지란지교시큐리티가 최대주주입니다. 에스에스알의 매출은 안정적이며 꾸준한 이익을 내고 있습니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 발행 이력이 없습니다.
에스에스알 2024.04.26 장 중 기준 주가 4,145원, 시가총액 246억 원, 상장 주식 수 6,017,989주, 코스닥 순위는 1,587위입니다.
사업 분야
정보보안
솔루션
- CCE 취약점 진단 자동화 솔루션: IT 인프라 취약점 진단 자동화 솔루션인 ‘SolidStep CCE’은 컴플라이언스를 완벽 대응한 고객 맞춤 라이선스 진단을 통해 결과보고서를 제공하며 그에 맞는 조치방법 또한 제공함으로써 고객의 서버를 안전하게 관리합니다.
- CVE 취약점 진단 자동화 솔루션: CVE 취약점 진단 자동화 솔루션인 ‘SolidStep CVE’은 최신 발표된 CVE 취약점 정보를 주기적으로 반영하여 신규 CVE 취약점에 신속한 대응이 가능합니다. 그것에 맞게 진단부터 권고, 조치 결과 확인, 보고까지 체계적으로 관리합니다.
- PC 취약점 진단 자동화 솔루션: 주요 PC에 취약점 진단 핵심 기술을 적용하여 기관/기업 현황에 맞는 취약점 진단 항목을 구성하여 실시간 취약점 진단 조치를 수행합니다. 보안 정책과 현황에 맞게 취약점 진단을 수행하여 엔드포인트 보안을 최고 수준으로 향상합니다.
- 폐쇄망 취약점 진단 자동화 솔루션: 폐쇄망 구간에서 오프라인 취약점 진단이 가능한 솔루션으로 단독형 PC, 폐쇄망 제어 PC에서 관리서버 없이 개별적으로 취약점을 진단합니다.
- 웹 해킹 방지 솔루션: 실시간 웹 해킹 방지 솔루션인 ‘MetiEye’는 웹 방화벽이 방어하지 못하는 신, 변종 웹쉘과 빠른 속도의 알고리즘을 통해 홈페이지 위, 변조 공격을 방어합니다. 고객 맞춤 집중관리 서비스인 MetiEye는 중앙 집중화된 서버를 통하여 서버의 설치, 관리 및 원격 호스팅의 ASP 사업에서도 관심을 보이는 솔루션입니다.
용역
- 기술 컨설팅: 인프라 취약점 진단, 침투분석, 모의해킹과 같은 기술적 관리 정보를 기반으로 고객 맞춤형 컨설팅 서비스를 제공합니다.
- 관리 컨설팅: ISO27001, ISMS와 같은 주요 정보보호 인증뿐만 아니라 정보보호관리체계수립 등 회사의 정보침해 위협에 대응하기 위한 보안관리 대책을 도출, 효과적으로 적용할 수 있도록 설계 및 내재화를 지원하는 서비스입니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
매출액은 안정적이며, 꾸준한 실적을 기록하고 있습니다. 부채비율은 낮은 편이며 기업의 현금 유동성을 의미하는 유보율은 높습니다.
투자 정보
- 주가: 4,145원 ( 2024.04.26 장 중 기준)
- 시가총액: 246억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,587위
- 상장주식수: 6,017,989
- 52주 최고가: 5,620
- 52주 최저가: 4,030
- PER: 14.54
- 업종 PER: 78.37
- PBR: 0.84
- BPS: 4,952원
- 배당수익률: –
주요 공시
- 2024.04.17 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) > SK증권 주식회사과의 신탁계약기간 만료에 따른 해지
- 2024.02.13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 영업이익 감소 주요원인 (R&D 투자, 우수 인력 확보 등에 따른 원가 상승)
대표, 이사
- 대표이사 고필주: 홍익대학교 학사, (주)지란지교소프트 개발부장, (주)지란지교시큐리티 연구소장, (주)지란지교시큐리티 사업총괄이사, (주)지란지교시큐리티 부사장, (주)에스에스알 대표이사, 최대주주의 미등기 임원
- 사내이사 백승덕: 인하대학교 학사, 인디시스템 관리부장, 닉스테크(주) CFO, (주)에스에스알 CFO
- 사외이사 최병청: 부산대학교 학사, 신한은행 홍콩법인 부장, 신한데이터시스템 본부장, (주)위엠비 대표이사
- 사외이사 이창길: 고려대학교 석사, 차세대컴퓨팅산업협회 본부장, 블로터닷넷 본부장, 한국클라우드산업협회 사업총괄, (사)진앤현웰파 대표이사
- 감사 강우석: (주)닉스테크 보안사업부 본부장, (주)마이더스에이아이 보안사업부 총괄본부장, (주)닉스엔에스 대표이사
지분 현황
지란지교시큐리티 외 1인 2,246,652주 (37.33%)
- 지란지교시큐리티: 2,209,452 (36.71%)
- 이항연: 37,200 (0.62%)
관련 테마
- IT 보안 관련주
계열회사, 타법인 출자
계열회사
상장
- (주)지란지교시큐리티
- (주)에스에스알
비상장
- (주)지란지교소프트, (주)지란지교데이터, (주)나인폴더스, (주)플랜아이, (주)지란지교파트너스, (주)지움공업사, (주)지란지교테크, (주)지란지교컴즈, (주)주피터스튜디오(구. 찌읏), (주)지란지교에스앤씨, (주)워크인제주, (주)지란지교에듀랩, (주)이코딩아카데미, (주)제이애드랩, (주)에잇스니핏, (주)클라우스소프트, (주)제이시큐어플랫폼, (주)제이테크브릿지, (주)스튜디오봄봄, (주)팀모바일, (주)제이플랩, (주)쿨스쿨, (주)아이뉴스24, (주)엑소스피어랩스, (주)깨끗한집, (주)쿠쿠닥스, (주)바다36, (주)제이리코, (주)와넥스, (주)네오네시아, (주)서강잡스, (주)까페꼼마
- Jiran Asia Pacific PTE LTD., Jiran US, Inc., Jiran Japan, Inc. , Jbridge, Inc., Aegis Tech, Inc., Msystems co, ltd., Jsecurity, Inc., Oxyzen, Inc., DirectCloud ,Inc., Maru Summit, LLC., We-bridge worlds, LLC., RadarLab, Inc.
타법인 출자
- (주)아이오트러스트: 비상장, 단순투자
비고
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 발행 이력 없음
- 지란지교시큐리티 자회사 (2017년 편입)
- 2023년 다수의 지란지교시큐리티의 지분 매수 이력
- 2022년 회계처리 위반으로 상장적격성 실질심사 사유 발생 이력 있으나 거래재게
- 잦은 임원진 변동
개인적 견해
기업의 사업 분야가 뚜렷하며 꾸준한 실적을 내고 있습니다. 다만 아쉬운 점은 IT 보안 외에 다른 테마에 편입된 이력이 없는 것으로 보인다는 것입니다.
2022년 회계처리 위반으로 상장적격성 실질검사를 받은 이력이 있으며, 2023년 초중반 최대주주의 지분 매수 이력이 다수 있습니다. 매수 과정에서 차트를 살펴보면 주가가 하락하는 추세였다는 점을 유의하시길 바랍니다.
최근 주가는 2023년 2월 8,980으로 최고점을 찍고 계속 하락하는 추세입니다. 현재 52주 최저가에 근접해 있습니다.
해당 기업은 실적이 바탕이 되고 재무제표도 좋습니다. 거래정지나 상장폐지 리스크는 적다고 판단되므로 52주 최저가 근처에서 분할 매수하는 전략도 나쁘지 않다고 생각합니다. 다만 보안 테마 외에 별다른 재료가 없어 매도 시점을 잡기가 더욱 어려울 수도 있습니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.