육일씨엔에쓰 개요
육일씨엔에쓰(191410)는 2007년 설립되어 2015년에 한국 코스닥 시장에 상장한 기업입니다. 본사는 서울시 영등포구에 있으며 주력 사업은 바일 및 자동차 전장부품 등의 IT용 CG(Cover Glass)를 생산ㆍ판매하는 강화유리사업과 PVC 안정제 및 자외선 흡수제 등의 화학첨가제를 제조하는 정밀화학사업입니다.
2016년 8월 공동 대표였던 김동훈 대표이사의 사임 이후, 구자옥 대표이사가 계속 연임하고 있습니다. 구 대표의 지분은 약 42%로 최대주주입니다.
2022년 대비 2023년에는 영업이익이 흑자전환을 하였지만, 매출액은 줄었으며 당기순손실을 기록하였습니다. 최근 5년 이내 수많은 전환사채 발행 이력이 있습니다.
2024.04.25 장 중 기준 주가 2,040원, 시가총액 229억 원, 상장 주식 수 11,167,382주, 코스닥 순위는 1,599위입니다.
사업 분야
강화유리 제조
모바일 및 자동차 전장부품 등 IT용 커버글라스를 생산하는 사업입니다. 전체 매출의 약 34%를 차지합니다.
정밀화학 제조
신발, PU Foam, Epoxy, Urea 등 인체 접촉하는 생활용품 등에 사용되는 UV 흡수제를 제조합니다. 해당 흡수제의 기능은 자외선을 흡수하여 제품의 황변을 억제하는 역할을 합니다.
각종 생활용품 및 전기전자, 컴퓨터, 자동차, 건설 관련 업체에 PVC 안정제를 제조하여 공급합니다. PVC 안정제란 PVC 열분해 부작용인 색상변화 및 이로 인한 완제품 물성저하 방지를 위한 필수 첨가제입니다.
화학 분야의 매출은 총 매출의 약 66%를 차지합니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
2023 매출액은 2022년 대비 감소하였으나 영업이익은 흑자전환을 하였습니다. 하지만 당기순손실을 기록하였으며 실적은 좋지 않은 편입니다. 부채비율은 낮으며, 기업의 현금 유동성을 뜻하는 유보율은 여유가 있다고 판단됩니다.
투자 정보
- 주가: 2,040원 (2024.04.25 장 중 기준)
- 시가총액: 229억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,599위
- 상장주식수: 11,167,382
- 52주 최고가: 5,870
- 52주 최저가: 1986
- PER: –
- 업종 PER: 37.62
- PBR: 1.04
- BPS: 1,957원
- 배당수익률: –
주요 공시
- 2024.03.07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 영업이익:원가절감 및 판관비 감소, 당기순이익:22년도 자산매각 수익증가의 기저효과로 인한 감소
- 2023.10.17 [기재정정]전환청구권행사
대표, 이사
- 대표이사 구자옥: 82.03~92.02 서강대학교 졸업, 94.04~15.08 ㈜육일씨엔에쓰(여수), 11.07~15.09 SD GLOBAL LIMITED, 17.04~현 재 ㈜육일씨엔에쓰(여수), 07.03~현 재 ㈜육일씨엔에쓰, 최대주주
- 사내이사 김동훈: 70.02 부경대학교 경영학과 졸업, 78.10~04.03 동국제강 근무, 04.04~09.01 국제종합기계㈜ 상무, 09.02~16.05 ㈜육일씨엔에쓰 대표이사, 19.03~현 재 ㈜육일씨엔에쓰, 최대주주의 자부
- 감사 우순영: 88.02 부산대학교 경제학과 졸업, 87.10~15.10 동국제강(주) 근무, 16.06~20.12 ㈜코끼리동국제강 협력업체소사장, 23.03~현 재 ㈜육일씨엔에쓰
- 사외이사 이인식: 83.01~02.12 동국제강 구매팀장, 02.01~09.12 동국통운 본사담당 이사, 10.01~17.12 인터지스 대표이사, 18.03~현 재 ㈜육일씨엔에쓰
- 미등기 상무 허은행: 88.03~96.02 동명정보대 경영정보학과 졸업, 95.10~06.11 영산대학교 교육원 팀장, 15.01~현 재 ㈜육일씨엔에쓰, 최대주주의 처남
- 미등기 이사 박태호: 88.03~93.02 포항대학교 국제무역학과 졸업, 95.03~14.11 동국제강 근무, 15.01~현 재 ㈜육일씨엔에쓰
지분 현황
- 구자옥: 4,706,794주 (42.15%)
관련 테마
- 자동차 부품 관련주
- 디스플레이 커버글라스 시제품 납품 이력으로 포르쉐 관련주로 편입된 이력이 있음
계열회사, 타법인 출자
연결대상 종속회사
- SD GLOBAL VIETNAM LTD: 강화유리 제조업, 지분율 100%
- (주)씨엔에이: 화학첨가제 제조업, 지분율 100%
계열회사
비상장
- SD GLOBAL VIETNAM LTD
- (주)씨엔에이
타법인 출자
- SD GLOBAL VIETNAM LTD: 비상장, 경영참여
- HEAD RIGHT LTD: 비상장, 경영참여
- (주)씨엔에이: 비상장, 경영참여
- (주)프리비젼스: 비상장, 일반투자
비고
- 최근 5년 이내 수많은 전환사채 발행 이력
개인적 견해
해당 기업의 사업 영역은 뚜렷하지만, 실적이 좋지 않습니다. 그리고 자동차 부품 관련 외에 딱히 묶인 테마가 없습니다. 과거 포르쉐 관련으로 급등한 기록은 있지만, 현재 이 재료는 소멸에 가깝다고 판단되며, 자동차 관련 테마만을 보고 매수하기에는 위험이 크다고 판단됩니다.
주가는 현재 52주 최저가 근처에 가까워졌습니다. 저가 매수 전략을 취해도 되지만, 이 종목은 거래량이 적은 종목으로 강제적 장기투자에 대한 위험성에도 노출되어 있으니 투자 시 유의하시길 바랍니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.