바이오인프라 주가 가치, 테마주 정리, 투자 전망 분석

바이오인프라 개요

바이오인프라(199730)는 2007년 설립되었으며 2023년 코스닥 시장에 상장되었습니다. 본사는 경기도 용인시 기흥구에 있습니다. 의약품을 개발하는 제약사나 의료기기 제조업체, 건강기능식품 개발사, 또는, 연구기관으로부터 비임상(독성 및 효능)과 임상시험을 위탁받아 연구를 수행하고, 객관적 시험 결과를 전달하는 역할을 하는 CRO기관입니다.

제네릭 의약품의 생물학적동등성시험, 개량신약의 비교약동학 임상시험, 약물상호작용 임상시험 및 신물질신약 1상 임상시험의 검체 분석 서비스를 제공합니다. 동사는 분석기술 및 자동화 사업 관련 분야에서 특허 등록 8건을 보유하고 있습니다.

23년 매출액과 이익 모두 감소하였습니다. 재무상태가 나쁜 편은 아니며, 최근 5년 이내 코스닥 상장을 위한 일반공모 방식의 유상증자 이력이 있습니다. 최대주주가 대표이사로 근무하고 있습니다.

바이오인프라는 2024.07.24 기준(장 전), 주가 8,810원, 시가총액 429억 원, 상장 주식 수 4,864,367주, 코스닥 순위는 1,373위입니다.

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사업 분야

위탁연구

2007년 설립된 위탁연구기관(CRO; Contract Research Organization)으로서주요사업으로는 제네릭 의약품의 생물학적동등성시험과 개량신약의 제1상 임상시험 그리고 신물질 신약 제1상 시험의 일부인 검체 분석을 위탁받아 실시하고 있습니다.

24년 1분기 기준, 제1상 임상시험 관련 매출이 약 54%, 생동물학적 동등성 실험이 약 36%, 임상/비임상 검체 분석 약 9% 비중을 차지하고 있습니다.

재무제표

[출처: 네이버 증권]

23년 매출액과 이익 모두 22년 대비 감소하였습니다. 부채비율은 낮고, 기업의 현금 유동성(유보율)은 여유 있어 보입니다. 23년 꽤 높은 배당을 하였습니다.

투자 정보

주가: 8,810원 (2024.07.24 기준(장 전))
시가총액: 429억 원
시가총액 순위: 코스닥 1,373위
상장 주식 수: 4,864,367
52주 최고가: 17,520
52주 최저가: 8,380
PER: 35.67
업종 PER: -21.06
PBR: 1.43
BPS: 6,178
배당수익률: 6.81

주요 공시

2024.07.01 [기재정정]신규시설투자등 > 약 29억 원 > 시험검사센터 신설, 사업영역의 확대를 통한 지속 성장 및 의약품 관리정책의 국제화에 대응한 기술력 확보를 위한 시설투자, 추가공간 확보 후 시험검사센터 2단계 투자시 미생물실험실 투자 예정
2024.05.16 분기보고서 (2024.03) > 적자
2024.03.15 감사보고서제출 > 적정
2024.03.08 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 600원 (시가배당율 5.27%)
2024.01.26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 수주감소에 따른 매출 및 영업이익 감소

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지분 현황

이상득 외 3인 2,124,849주 (43.68%)

이상득: 2,064,849 (42.45%)
박광규: 30,000 (0.62%)
황규상: 22,500 (0.46%)
최윤호: 7,500 (0.15%)

대표, 이사

대표이사 이상득: – 서울대 약학 학/석/박사, – 전 동아제약 개발본부 임상팀장, – 전 전남대 연구교수, – 전 성균관대 연구교수, – 현 ㈜바이오인프라 대표이사, 최대주주
전무이사 이영국: – 국민대 경영학부 학사, – 공인회계사, – 전 경기개발연구원 공기업 평가위원, – 전 LVMC Holdings Ltd. 회계총괄이사, – 전 ㈜ICTK Holdings CFO, – 현 ㈜바이오인프라 CFO
상무이사 최윤호: – 서울대학교 대학원 박사(약제학), – 전 (주)한국디디에스제 중앙연구소 연구원, – 전 ㈜펙스피어 중앙연구소연구원, – 현 ㈜바이오인프라 PK사업부장
사외이사 이용복: – 서울대 약학 학/석/박사, – 전 전남대학교 대학원장, 부총장, – 전 대한약학회 회장, – 현 보건복지부/식품의약품안전청 중앙약사심의의원, – 현 전남대약대 교수, – 현 ㈜바이오인프라 사외이사
사외이사 안형준: – 연세대 법학 학/석사 , – 전 서울서부지검 공판부장검사, – 전 서울동부지검 형사2부장검사, – 현 법무법인 아미쿠스 대표변호사, – 현 ㈜바이오인프라 사외이사
감사 이정우: – 연세대 경영학 학/석/박사(수료), – 전 정동회계법인 대표이사, – 현 이정우세무회계컨설팅 대표, – 현 ㈜바이오인프라 감사
부사장 전희철: – 서울대학교 공과대학 학/석사, – 스탠포드 공과대학 박사, – 전 국방과학 연구소 연구원, – 전 ㈜리얼웹 부사장, 연구소장, – 현 ㈜ 바이오인프라 연구소장
상무이사 박광규: – 공주대학교화학공학 학사, – 전 환인제약㈜ 대리, – 현 ㈜유앤인프라 상무, – 현 ㈜바이오인프라 기준시험센터장
상무이사 조범식: – 단국대학교 공업화학과 석사, – 전 서울의약연구소 QAU 부장, – 전 서울의약연구소 분석팀 부장, – 전 바이오썬텍 분석팀 부장, – 전 바이오코아㈜ 분석사업부 부장, – 현 ㈜바이오인프라 질량분석센터장
상무이사 황규상: – 건국대학교 생명공학 학사, – 전 서울대학교종합약학연구소 약학분석실 연구원, – 전 ㈜중외신약 품질보증팀 사원, – 현 ㈜바이오인프라 연구지원실장
상무이사 김남희: – 충북대 약품분석학 박사, – 전 한국임상시험센터㈜ 책임연구원, – 현 ㈜바이오인프라 M/W 팀장
상무이사 나승도: – 강원대 농학 학/석사(Microbe Molecular biologic), – 전 영진바이오크롬 기술영업 및 크로마토그램 분석 지원, – 전 LSK 기술영업, – 전 (유)워터스 코리아 영업부 및 마케팅 Manager, – 현 (주)바이오 인프라 특수사업부장
상무이사 문철진: – 한약대학교 이학사, – 가톨릭대학교 보건학석사, – 한양대학교 의학박사, – 전 한양대학교 산업보건센터 연구원, – 전 녹십자의료재단 대사의학연구소 소장, – 전 넥시오랩 연구소장, – 현 ㈜바이오 인프라 면역분석센터장
상무이사 김성훈: – 99.03~06.02: 충북대학교 생화학 학사, – 06.03~08.02: 충북대학교 의학대학원 예방의학 석사, – 08.04~14.06: JW중외제약㈜ 임상팀 프로젝트리더, – 14.07~17.10: 한미약품㈜ 신제품임상2팀 팀장, – 18.04~21.07: ㈜바이오인프라 신뢰성보증실 이사, – 21.10~23.07: ㈜휴사이언스 전무, – 23.09~현: ㈜바이오 인프라 임상사업부장
이사 배혜영: 2003-03 ~ 2007-02 성균관대학교 약학과 학사, 2007-03 ~ 2009-05 한독프라자약국 근무약사, 2009-07 ~ 2014-01 JW중외제약 임상팀 주임(Project Manager), 2014-03 ~ 2023-02 한미약품 신제품임상2팀 Clinical Research Manager, 2023-12 ~ 현 (주)바이오 인프라 임상사업부 MW 부서장
상무 김희준: 2006-03 ~ 2008-02 인하대학교 대학원 통계학 석사, 2008-02 ~ 2013-03 DreamCIS BS Part Manager, 2013-05 ~ 2014-10 중외제약 Bio-Statistician, 2014-10 ~ 2017-07 한미약품 DS(Data Management & Stat ) Manager, 2017-08 ~ 2022-03 메디헬프라인 통계 부서장, 2022-04 ~ 2023-12 BeccoCRO 통계부서 부서장, 2023-12 ~ 현 (주)바이오 인프라 임상사업부 통계부서 부서장
이사 최아름: 04.12~07.07 : 대화제약 품질관리부 근무, 07.07~08.07 : 삼아제약 품질관리부 근무, 08.07~10.11 : 한화제약 품질관리부 근무, 10.11~13.04 : ㈜바이오 인프라 분석연구소 근무, 13.05~18.09 : 케이엠에스제약 품질관리부 근무, 18.09~19.03 : 제일약품 품질경영본부 근무, 19.04~20.12 : ㈜바이오인프라 분석연구소 근무, 21.01~24.04 : ㈜바이오 인프라 생체시료분석센터 근무, 24.05~현재 : ㈜바이오인프라 질량분석센터 근무
이사 최선미: 05.02 성균관대학교 약학 석사 , 05.01~09.10 국내 제약사 신약개발 연구원, 09.11~11.12 국외 및 국내 임상시험 수탁기관 모니터요원, 12.04~19.04 국내 제약사 임상팀 임상시험관리자, 19.05~현 ㈜바이오인프라 임상시험모니터책임자

계열회사, 타법인 출자

타법인 출자

(주)유앤인프라: 비상장, 유전독성 불순물 분석시험 신규사업
클루피(주): 비상장, DM/STAT 서비스 품질 및 생상선 향상 등

비고

23년 2월 코스닥 상장 (최근 5년 이내 일반공모 유상증자 이력)
최대주주가 대표이사

개인적 견해

바이오인프라의 주요 사업은 임상 위탁 실험으로 분야가 뚜렷한 편입니다. 최근 상장한 코스닥 기업으로, 보기 드물게 흑자를 내는 바이오 종목입니다. 재무 상태도 나쁘지 않은 편입니다. 다만 23년 매출과 이익이 감소한 점이 아쉽습니다.

바이오 관련주로 분류되며, 상장 기간이 짧아 딱히 엮인 재료는 보이지 않습니다.

주가는 상장 이후, 계단식 하락을 하며 내리막길을 걷고 있으며, 현재 이동평균선도 역배열에 가까운 형태를 띠고 있습니다.

최근 상장한 바이오 기업치고 흑자를 내고 있고, 재무도 나쁘지 않아 당분간 거래정지나 상장폐지의 위험성은 낮다고 보여집니다. 개인적으로 나쁜 기업은 아니라 생각하며, 재료가 부족한 점이 가장 아쉽습니다. 다른 투자처가 없다면 52주 최저가 근처에서 짧게 가져갈만 한 것 같습니다. 다만 주가가 우하향하는 점을 유의하시길 바랍니다.

※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투지 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.

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