유니온커뮤니티 주가 가치, 테마주 정리, 투자 전망 분석

유니온커뮤니티 개요

유니온커뮤니티(203450)는 2000년에 설립되었으며 2016년 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장하였습니다. 본사는 서울시 송파구에 있습니다. 지문인식, 얼굴인식, 홍채인식, 정맥인식 등을 포함하는 바이오 인식 전문업체로 지문인식 분야를 주력 사업으로 하고 있습니다.

위조방지 지문인식 기술을 보유하고 있다는 점에서 높은 평가를 받고 있으며, 같은 사업을 영위하던 100% 자회사 니트젠을 2018년 흡수합병하였습니다. 또 다른 종속회사인 씨큐트로닉스는 영상보안 관련 사업을 영위하고 있습니다.

안정적으로 매출과 실적을 내는 기업입니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력이 없으며, 23년에는 배당을 하였습니다. 최대주주가 대표이사로 근무하고 있습니다.

유니온커뮤니티는 2024.06.24 기준(개장 전), 주가 2,810원, 시가총액 396억 원, 상장 주식 수 14,079,007주, 코스닥 순위는 1,427위입니다.

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사업 분야

바이오인식 사업

생체 인식 기술을 이용한 제품 및 솔루션을 제공하는 기업으로 출입통제 보안, 네트워크 보안, 금융 결제, 모바일 인증, 범죄자 식별, 손가락 인지를 통한 엔터테인먼트 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 핵심 제품들을 개발, 생산, 판매하고 있습니다.

생체인식 출입통제기: 지문인식 출입보안 및 근태관리, 얼굴인식 출입보안 및 근태관리, 홍채인식 출입보안 및 근태관리 (24년 1분기 기준, 매출 비중은 약 70%)
지문 모듈 및 등록기: 금고, 도어락, 모바일뱅킹, ATM 등 바이오인식과 관련된 다양한 전방 산업에 응용, 지문 라이브스캐너 : AFIS, 출입국 심사 시스템, 전자주민증 등에 본인확인용으로 활용 (24년 1분기 기준, 매출 비중은 약 10%)
카드인식 출입통제기: 카드인식 출입보안 및 근태관리 (24년 1분기 기준, 매출 비중은 약 2%)
기타: 각종 Controller 및 기타 (24년 1분기 기준, 매출 비중은 약 18%)

재무제표

[출처: 네이버 증권]

매출과 영업이익이 증가하는 추세입니다. 꾸준히 흑자를 내는 기업이며 부채비율은 낮은 편입니다. 기업의 현금 유동성을 의미하는 유보율도 높은 편입니다. 23년 배당한 이력이 있습니다.

투자 정보

주가: 2,810원 (2024.06.24 기준(개장 전))
시가총액: 396억 원
시가총액 순위: 코스닥 1,427위
상장 주식 수: 14,079,007
52주 최고가: 4,155
52주 최저가: 2,600
PER: 20.97
업종 PER: 28.41
PBR: 0.94
BPS: 2,993
배당수익률: 2.49

주요 공시

2024.05.16 분기보고서 (2024.03) > 적자
2024.03.06 감사보고서제출 > 적정
2024.02.20 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) > 20억 원 규모 (주가안정 및 주주환원정책을 위한
자기주식 취득 및 소각)
2024.02.19 수시공시의무관련사항(공정공시) (’24~25사업연도(2개년) 주주환원정책) > 주주환원정책 안내를 통해 주주 및 투자자의 예측가능성을 높이고 주주가치를 제고하고자 합니다. > 당사는 매 2년 마다 또는 필요시 주주환원정책을 점검하고 재공시할 예정입니다. > 직전 사업연도 별도 재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상손익 제외)의 25% 이상을 주주에게 환원할 예정입니다. > 현금배당 또는 자사주 취득(신규 취득 자사주의 100% 소각)
2024.01.31 주식소각결정 > 600,000주
2024.01.31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 국내 및 해외 수주건 증가로 인한 매출액 증가, 해외매출 상승 영향으로 영업이익 소폭 증가, 금융자산 평가이익 및 처분이익 증가로 인한 당기순이익 증가
2024.01.17 [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 70원 (시가배당율 2.0%)

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지분 현황

신요식 외 10인 3,409,860주 (24.22%)

신요식: 3,046,841 (21.64%)
김혜경: 190,000 (1.35%)
김광표: 47,317 (0.34%)
심효진: 28,032 (0.20%)
채백기: 25,400 (0.18%)
차재호: 24,561 (0.17%)
최정순: 18,000 (0.13%)
구경모: 13,000 (0.09%)
장명훈: 10,047 (0.07%)
이재우: 5,562 (0.04%)
백영현: 1,100 (0.01%)

대표, 이사

대표이사 신요식: 중앙대 컴퓨터공학 졸(1990) , 한국컴퓨터 입사(1990) , ㈜청호컴넷 입사(1995) , ㈜유니온커뮤니티 창업(2000), 최대주주
부사장 이재호: 에스케이쉴더스(주) 상품기획팀장(2002), (주)HDC랩스 기술연구소장(2016), (주)유니온커뮤니티 입사(2021)
상무이사 백영현: 원광대전자공학 대학원졸(2007), 원광대 조교수 임용(2007), ㈜유니온커뮤니티 입사(2009)
부사장 김광표: 광운대 경영학과 졸(1997), (주)신호전자통신 입사(1997), (주)엘렉스컴퓨터 입사(1999), (주)유니온커뮤니티입사(2007)
전무이사 장명훈: 디자인드림 입사(2007), (주)유니온커뮤니티 입사(2011)
사외이사 고용준: 삼일회계법인 조세본부(2015), 법률사무소 도안 파트너 변호사(2021), 법률사무소 시너지 대표 변호사(2022), 법무법인 ENC 파트너 변호사(2023)
감사 최선규: 한영회계법인 CPA(2004), KB증권 M&A부 팀장(2006), 아주IB투자 PE투자본부 이사(2011), KCLAVIS Investment 투자본부 상무(2018), Meta Investment 투자본부 부사장(2020), Bilanx Investment 투자본부 CIO(2022)
전무이사 채백기: 원광대전자공학졸(1997), 인우시스㈜입사(1997), ㈜유니온커뮤니티입사(2000)
전무이사 구경모: 초당대학컴퓨터과학졸(2005), 콤텍시스템㈜ 입사(1997), 한국후지쯔㈜ 입사(2000), 커널뱅크ITG 입사(2009), ㈜유니온커뮤니티 입사(2012)
전무이사 차재호: 고려대불문학졸(1993), ㈜대우 입사(1994), ㈜니트젠앤컴퍼니입사(2000), ㈜유니온커뮤니티 입사(2014)
이사 이재우: 관동대전자계산공학졸(1997), ㈜청호컴넷 입사(1999), ㈜유니온커뮤니티 입사(2000)

계열회사, 타법인 출자

연결대상 종속회사

UNIONCOMMUNITY VIETNAM CO.,LTD: 상품중개업, 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)

계열회사

상장

(주)유니온커뮤니티

비상장

UNIONCOMMUNITY VIETNAM CO.,LTD

타법인 출자

Hozumi Co., Ltd.: 비상장, 해외영업
(주)타임소프트: 비상장, 일반투자
(주)토마토시스템: 상장, 단순투자
슈프리마: 상장, 단순투자
쌍용정보통신: 상장, 단순투자
삼성전자: 상장, 단순투자
핑거: 상장, 단순투자

비고

최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
최대주주가 대표이사

개인적 견해

유니온커뮤니티의 사업은 생체인식 관련으로 분야가 명확하고 꾸준히 실적을 내는 기업입니다. 매출은 증가하는 추세이며 부채비율은 낮고, 현금 유동성은 여유가 있는 상태로 재무가 건강한 편입니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채의 발행 이력도 없으며, 23년 배당을 하였습니다. 24년 2월 주가 가치를 높이겠다는 공시를 한 바 있습니다. 최대주주가 창업주이며 대표이사로 근무하는 점도 개인적으로 높이 삽니다.

가진 재료는 생체인식 관련과 이재명 정치 테마주가 있습니다. 대표이사가 중앙대 동문으로 연결고리는 약한 편입니다.

장기적 관점에서 차트는 박스권을 형성하고 있으며, 현재 주가는 하락하여 52주 최저가에 근접해 있습니다. 이동평균선 역시 완전한 역배열 형태를 띠고 있습니다.

개인적으로 좋아하는 유형의 기업입니다. 사업 분야가 확실하고 실적을 내고 있으며, 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 없습니다. 재료도 나쁜 편은 아니라고 생각합니다. 52주 최저가 근처에서 매수를 고려해볼 만한 종목이라고 생각합니다.

※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.

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