오스템 개요
오스템(031510)은 1990년에 설립되었으며, 1997년 코스닥시장에 주식을 등록하였습니다. 본사는 충남 천안시에 있습니다. 주요사업 분야는 자동차 부품제조입니다. 최근 신규사업으로 안마의자 제조사업에 진출하기로 결정, 바흐라는 합작법인 설립에 참여하여 지분 40%를 취득하였습니다.
23년 매출액은 증가하였으며 흑자 전환하였습니다. 최근 5년 이내 유상증자 이력이 1회 있습니다. 배당 성향이 있는 기업이며, 최대주주와 특수관계인이 경영진으로 근무하고 있습니다. 지분은 낮은 것이 특징입니다.
오스템은 2024.06.12 기준(개장 전), 주가 1,413원, 시가총액 396억 원, 상장 주식 수 28,000,000주, 코스닥 순위는 1,436위입니다.
사업 분야
자동차 부품
자동차부품 생산을 중점사업으로 하고 있으며, 그 외 계열회사 인수를 통한 다양한 사업 분야에 지속해서 도전 하고 있습니다. 주요 매출처로는 한국GM 및 글로벌 GM 등이며 매출 다각화를 위해 활발한 노력을 하고 있습니다.
자동차 부품 관련 매출액이 약 55%, 필터 및 촉매 관련이 2.5%, 기타 차량용 부품 관련이 약 42% 비중을 차지합니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
23년 매출액은 22년 대비 증가하였으며 흑자 전환하였습니다. 부채비율은 낮은 편이며, 기업의 현금 유동성을 뜻하는 유보율은 여유가 있는 상태입니다. 배당 성향이 있는 기업입니다.
투자 정보
- 주가: 1,413원 (2024.06.12 기준(개장 전))
- 시가총액: 396억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,436위
- 상장 주식 수: 28,000,000
- 52주 최고가: 2,120
- 52주 최저가: 1,257
- PER: 15.03
- 업종 PER: 7.30
- PBR: 0.38
- BPS: 3,749
- 배당수익률: 3.54
주요 공시
- 2024.05.17 [기재정정]분기보고서 (2024.03) > 흑자
- 2024.03.29 [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) > 5억 원 (주가안정)
- 2024.03.22 대표이사변경 > 김정우,김동효에서 김정우,김민석
- 2024.03.14 감사보고서제출 > 적정
- 2024.02.22 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 매출증가로 인한 영업이익 증가, 일부 공장 매각이익으로 인한 영업외수익 증가
- 2024.02.22 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 50원 (시가배당율 2.66%)
지분 현황
김정우 외 1인 4,072,700주 (14.55%)
- 김정우: 3,200,000 (11.43%)
- 김민석: 872,700 (3.12%)
대표, 이사
- 회장 김정우: 학력: 서울대 상학과, 경력: 대우자동차, 국세청, 최대주주
- 사장 김동효: 학력: 고려사이버대학교 경영학, 경력: 대우정밀,IB 머티리얼즈, 오스 템, 최대주주의 자
- 사외이사 유영상: 학력: 미국 예일대 대학원 경제학과, 경력: 삼성증권 사외이사
- 비상근이사 공태현: 학력: Indiana University Bloomington, 경력: 바디프랜드 기획조정실장,
- 감사 권오봉: 학력: 풍산상업고, 경력: 오스 템
계열회사, 타법인 출자
연결대상 종속회사
- (주)오스템이엑스티.: 세라믹 필터 제조, 기업회계기준서 제1110호 (지분율: 98.12%)
- (주)에이블: 운동 및 경기용구제작, 기업회계기준서 제1110호 (지분율: 80.00%)
- 오스템바이오(주): 농산물의 유통, 가공 판매, 기업회계기준서 제1110호 (지분율: 75.11%)
- AUSTEM AMERICA Inc.: 자동차부품 제조업, 기업회계기준서 제1110호 (지분율: 100.00%)
- (주)오스템지티씨: 기술서비스업, 기업회계기준서 제1110호 (지분율: 100.00%)
계열회사
상장
- (주)오스템
비상장
- (주)오스템이엑스티.
- (주)바흐
- (주)휴모닉
- (주)에이블
- 오스템바이오(주)
- (주)오스템지티씨
- AUSTEM AMERICA Inc.
- 엠씨제1호그로우쓰사모투자합자회사
- Pos-Austem Suzhou Automotive Co.,Ltd
- O`zauto-Austem
- Pos-Austem Yantai Automotive Co.,Ltd
- Pos-Austem Wuhan Automotive Co., Ltd
타법인 출자
- (주) 오스템이엑스티: 비상장, 경영참여
- (주)에이블: 비상장, 경영참여
- Pos-Austem Suzhou: 비상장, 경영참여
- O’zauto-Austem: 비상장, 경영참여
- Pos-Austem Yantai: 비상장, 경영참여
- Pos-Austem Wuhan: 비상장, 경영참여
- (주)바흐: 비상장, 경영참여
- (주)휴모닉: 비상장, 일반투자
- 오스템바이오(주): 비상장, 경영참여
- 엠씨제1호그로우쓰 사모투자합자회사: 비상장, 일반투자
- AUSTEM AMERICA Inc.: 비상장, 경영참여
- (주)오스템지티씨: 비상장, 경영참여
관련 테마
- 자동차 부품주
- 안마의자 관련주
비고
- 최근 5년 이내 유상증자(제3자배정) 1회 있음
- 최대주주가 대표이사
- 최대주주의 낮은 지분율
개인적 견해
오스템은 본업의 분야가 자동차 부품으로 뚜렷하며 23년에는 흑자 전환에 성공했습니다. 배당을 하는 기업입니다. 최대주주와 특수관계인이 경영진에 있는 점도 개인적으로 높이 사는 편입니다. 기업에 대한 애착이 클 것이라는 판단입니다. 다만 2020년 유상증자 1회 이력이 있는 것이 아쉬운 점입니다.
자동차 부품주로 분류되며 안마의자 외에 별다른 재료는 보이지 않습니다.
최근 주가는 21년 고점을 기록 후 하락하여 바닥에서 박스권을 형성하고 있습니다. 23년 11월 52주 최고가를 찍고 계단식 하락을 하고 있습니다. 현재 이동평균선은 완벽한 역배열 형태를 띠고 있습니다.
공시와 재무제표상으로 거래정지나 상장폐지의 위험성은 현재 낮아 보입니다. 개인적으로 52주 최저가 근처에서 분할 매수를 고려해볼 만한 종목이라고 생각합니다. 다만 가진 재료가 특별하지 않으며, 본업도 시장을 주도한 섹터에 속한 것이 아니라 생각보다 투자가 길어질 수도 있는 점을 유의하시길 바랍니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.