동양에스텍 개요
동양에스텍(060380)은 1981년에 철강제품 제조, 판매 등의 목적으로 주식회사 동양철강으로 설립되었습니다. 2001년에 주식회사 동양에스텍으로 상호를 변경하였으며, 2002년 코스닥 시장에 상장되었습니다. 본사는 대전광역시 중구입니다. 현재 (주)포스코의 가공센터로서 (주)포스코가 생산하는 제품을 가공하여 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
주요사업은 포스코가 생산하는 열연코일, 박판 및 후판제품을 가공하여 건설용 소부재, BH-BEAM 및 규격소재 등을 제작 판매하고 있습니다. 동사 및 종속회사의 사업부문은 철강제품판매, 폐기물 중간처리 및수 집운반, 규격 소재 및 기계판매, 강구조건설로 구분됩니다.
매출액은 큰 편이나, 영업이익과 함께 조금씩 하락하는 추세입니다. 하지만 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없으며 배당을 주는 기업입니다. 최대주주가 대표이사로 근무하고 있습니다.
동양에스텍은 2024.06.05 기준(개장 전), 주가 2,525원, 시가총액 497억 원, 상장 주식 수 19,700,000주, 코스닥 순위는 1,325위입니다.
사업 분야
철강 관련
포스코의 가공센터로서 포스코가 생산하는 열연코일, 박판 및 후판제품을 가공하여 건설용 소부재, BH-BEAM 및 규격 소재 등을 제작 판매하고 있습니다.
철강 제품 관련 매출액은 전체의 약 77%입니다.
그 외
종속회사 ㈜동양알디는 건설 폐기물 처리업, 건설폐기물 중간처리, 수집운반 및 철거공사 등의 사업을 영위합니다. ㈜디와이에스엠은 금속 절삭기계 제조업, 고속절단기, 규격 소재 외 사업을 영위합니다. ㈜동양이엔씨는 건물용 금속공작물 설치 공사업, 강구조물 공사 등을 영위하며, ㈜디와이솔루션에서는 지정 폐기물 수집, 운반업, 지정폐기물 수집, 운반 사업을 합니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
동양에스텍의 매출은 큰 편이나 하락하는 추세입니다. 꾸준히 흑자를 내지만 이익도 감소하고 있습니다. 부채비율은 낮은 편이며 기업의 현금 유동성인 유보율은 높은 상태입니다. 배당을 하는 기업입니다.
투자 정보
- 주가: 2,525원 (2024.06.05 기준(개장 전))
- 시가총액: 497억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,325위
- 상장 주식 수: 19,700,000
- 52주 최고가: 3,050
- 52주 최저가: 1,805
- PER: 19.42
- 업종 PER: 13.77
- PBR: 0.43
- BPS: 5,814
- 배당수익률: 1.98
주요 공시
- 2024.05.16 분기보고서 (2024.03) > 흑자
- 2024.04.19 자산재평가결과(자율공시) > 장부가액 25,885,512,863에서 재평가금액 67,530,263,72
- 2024.03.20 감사보고서제출 > 적정
- 2024.02.23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변동(자율공시) > 시황 변동에 따른 판매 단가 하락
- 2024.02.23 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 50원 (시가배당율 2.3%)
지분 현황
조남욱 외 3인 10,983,070주 (55.75%)
- 조남욱: 4,394,072 (22.30%)
- 조은구: 4,149,517 (21.06%)
- 박은희: 2,105,980 (10.69%)
- 조혜진: 333,501 (1.69%)
대표, 이사
- 대표이사 조남욱: 서울대 경제학부 졸업, 서울대 인문대학 박사수료, 최대주주
- 사내이사 조은구: 동국대 경제학과 졸업, ㈜포스코 과장, 최대주주의 특수관계인
- 사외이사 문봉국: 신우회계법인 공인회계사, 제이씨케미칼㈜ 사외이사
- 사외이사 신홍철: LG화재해상보험, 전무이사
- 사외이사 박종원: 국방과학연구소
계열회사, 타법인 출자
연결대상 종속회사
- ㈜동양알디: 건설부문자원개발 건설폐기물처리 건축물해체, 종속회사의 출자지분소유(100%) (기업회계기준서 제1027호)
- ㈜디와이에스엠: 금속기계제작및 금속재료가공업, 종속회사의 출자지분소유(49.7%) (기업회계기준서 제1027호)
- ㈜동양이엔씨: 강구조물,강건재공사 태양광사업, 종속회사의 출자지분소유(55.96%) (기업회계기준서 제1027호)
- ㈜디와이솔루션: 지정폐기물수집운반 및 중간처리업, 종속회사의 출자지분소유(90%) (기업회계기준서 제1027호)
계열회사
비상장
- ㈜동양알디
- ㈜디와이에스엠
- ㈜동양이엔씨
- ㈜디와이솔루션
타법인 출자
- ㈜파워엠엔씨: 비상장, 투자
- 전문건설 공제조합: 비상장, 출자
- ㈜이스틸포유: 비상장, 출자
관련 테마
- 철강주, 포스코 관련주 (사업 관련)
- 포항 영일만 유전 관련
비고
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
- 최대주주가 대표이사
개인적 견해
동양에스텍의 주요 사업은 철강 제품 관련으로 분야가 명확합니다. 포스코의 하청으로 안정적인 거래처도 확보하고 있습니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 없고, 배당을 하며 최대주주가 대표이사인 점도 긍정적인 요소라고 생각합니다. 다만 최근 매출액과 영업이익이 감소하는 추세입니다.
철강주로 분류되며 관련 재료로는 포스코, 포항 유전 관련이 있습니다. 근래 포항 영일만 유전 관련해서 급등한 이력이 있습니다.
차트는 21년 고점을 찍고 우하향하는 추세입니다. 최근 주가는 바닥에서 보합세를 유지하다, 유전 관련하여 상한가를 기록했습니다.
공시나 재무제표를 기반으로 현재 거래정지나 상장폐지의 위험은 낮아 보입니다. 매출과 이익을 꾸준히 내며, 재무제표가 건강한 편이며 배당도 있습니다. 철강 관련 수요는 계속 있을 것으로 예상함에 따라 개인적으로 52주 최저가 근처에서 분할 매수를 고려해볼 만한 종목이라고 생각합니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.