디젠스 개요
디젠스(113810)는 자동차 부품 등의 제조및 판매업을 주 사업 목적으로 2006년 디에이치코리아 주식회사의 자동차부품 제조부문의 물적분할방식으로 설립되었으며, 경기도 시흥시에 소재한 본사 및 공장에서 주로 자동차용 배기계 시스템류를 제조 판매하고 있습니다.
당사는 2012년 동원테크 주식회사에서 디젠스 주식회사로 회사명을 변경하였습니다. 또한, 당사는 2012년 코스닥시장에 주식을 상장한 공개회사입니다.
주요 매출처는 한국GM, 르노삼성, 닛산트레이딩, 상하이지엠(유) 등이 있습니다. 한국GM과의 오랜 거래관계와 연구개발능력, 품질 등의 경쟁력을 바탕으로 글로벌GM으로 거래관계를 확대, 전 세계적으로 사업영역을 확대하고 있습니다.
매출은 안정적인 편이며 실적을 내고 있습니다. 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 발행 이력 없습니다. 최대주주의 대표이사가 디젠스의 대표이사입니다.
디젠스는 2024.05.20 기준(개장 전), 주가 1,035원, 시가총액 338억 원, 상장 주식 수 32,628,051주, 코스닥 순위는 1,503위입니다.
사업 분야
머플러 제조
주요 사업은 자동차의 환경 유해 배기가스를 정화하고 소음 및 진동을 줄이는 배기계시스템(Exhaust System)의 주요 구성품인 소음기(Muffler)의 개발 및 제조입니다. 당사는 현재 단일 사업부문(머플러제조)으로 운영되고 있습니다. 따라서 당사의 전방산업은 자동차 산업 및 자동차부품 산업입니다.
모든 매출이 자동차 머플러에서 나오고 있습니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
디젠스 23년 매출액은 22년 대비 늘었습니다. 23년 각 30억 원의 영업이익과 당기순이익을 기록했습니다. 부채비율은 200% 넘어 높은 편이며, 기업의 현금 유동성을 의미하는 유보율은 낮은 상태입니다. 배당은 없는 기업입니다.
투자 정보
- 주가: 1,035원 (2024.05.20 기준(개장 전))
- 시가총액: 338억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,503위
- 상장 주식 수: 32,628,051
- 52주 최고가: 2,095
- 52주 최저가: 911
- PER: 11.37
- 업종 PER: 8.17
- PBR: 1.91
- BPS: 541
- 배당수익률: N/A
주요 공시
- 2024.02.21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 양산 차종 생산량 증가로 인한 매출 및 이익 증가
지분 현황
- 디에이치코리아: 11,394,929 (34.92%)
대표, 이사
- 대표이사 이석우: Eastern Michigan Univ. 회계학석사, 동원금속 근무, 최대주주의 대표이사
- 상무 서정민: 영남대학교 금속공학과, 동원금속 근무
- 사외이사 조병제: 前 르노삼성자동차(주) 이사
- 이사 이기웅: 동서울대학교 기계과, 동원금속 근무
- 이사 정철수: 유한대학, 대우자동차 근무
- 이사 김종수: 경일대학교 전기공학과, 영풍석포 제련소 근무
- 이사 김영훈: 충북대학교 재료공학과, 동원정공 근무
- 이사 박종연: 가톨릭상지대 자동차과, (주)세정 근무
계열회사, 타법인 출자
연결대상 종속회사
- DH HONG KONG CO.,LIMITED: 지주회사, 지분율 100%
- DH2에너지(주): 수소생산시설, 지분율 100%
계열회사
비상장
- DH HONG KONG CO.,LIMITED
- YANTAI DGENX Automobile Parts Co.,LTD.
- SHANGHI DGENX Automobile Parts Co.,Ltd.
- DGENX(SHANGHAI) Technology Co.,Ltd.
- DH2에너지(주)
타법인 출자
- DONGWON TECH INDIA PRIVATE LIMITED: 비상장, 제조
- DH HONG KONG CO.,LIMITED: 비상장, 지주회사
- 베스트에너지㈜: 비상장, 경영참가
- DH2에너지㈜: 비상장, 수소생산시설등 신사업
관련 테마
- 자동차 부품주
- 2차전지 (22년 사업 진출 발표, 자회사 베스트에너지는 리튬이온 배터리 리드탭 필름 등을 생산)
- 이재명 테마주 (이석우 대표가 이재명 국회의원과 같은 경주 이씨라는 풍문)
- 새만금 테마주 (해당 지역에 5만평 가량의 토지 보유)
- 황교안 테마주 (김병재 전 사외이사가 법무법인 태평양 형사 부문에서 황교안과 함께 재직한 이력)
비고
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 발행 이력 없음 (23년 무보증 사모사채 사용 이력 2회 있음)
- 최대주주의 대표이사가 디젠스의 대표이사
개인적 견해
디젠스의 사업분야는 머플러 제조로 뚜렷하며 실적을 내고 있습니다. 23년 매출액은 22년 대비 증가하였습니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 발행 이력도 없습니다. 최대주주의 대표이사가 디젠스의 대표이사인 점도 장점이라 생각합니다.
관련 테마로는 자동차 부품주, 2차전지(자회사)가 있으며, 여러 이유로 이재명, 황교안 정치인 테마주에 편입된 이력도 있습니다.
장기적으로 주가는 횡보하는 모양새이며, 23년 5월 이후 쭉 우하향하고 있습니다. 24년 4월 52주 최저가를 기록하였습니다. 매출과 실적을 내는 기업으로 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 발행 이력이 없습니다. 거래정지나 상장폐지 리스크는 낮다 생각되며 연관된 테마도 나쁘지 않다고 생각합니다. 52주 최저가 근처에서 매수를 고려해볼 만한 종목이라고 생각합니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.