이엘피 개요
이엘피(063760)는 1999년 설립되어 2017년 코스닥 시장에 상장되었습니다. 본사는 경기도 화성시에 있습니다. 주요 사업은 디스플레이 검사장비와 반도체 검사장비의 제조 및 판매 사업 등입니다.
21년 3월 무상증자 이력이 있으며, 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없습니다. 최대주주가 대표이사입니다.
매출은 하락하는 추세이며 영업손실이 지속하고 있습니다. 디스플레이 테마 이외에 별다른 재료는 없는 것으로 보입니다.
이엘피 2024.05.03 장 전 기준 주가 3,025원, 시가총액 282억 원, 상장 주식 수 9,325,130주, 코스닥 순위는 1,551위입니다.
사업 분야
디스플레이검사장비 등
OLED패널검사기 등에서 약 99.1%, 대부분의 매출이 발생하고 있습니다.
2003년 모바일용 OLED검사장비를 개발하여 고객사에 납품하며 성장의 토대를 마련하였습니다. 이후, 당사는 디스플레이 기술발전 트렌드에 따라 OLED 검사장비, 플렉시블, 폴더블 디스플레이 검사장비 및 웨어러블 디스플레이 검사장비 등을 개발하며 디스플레이 검사장비 기업으로 입지를 확고히 하고 있으며, 고객사의 공정 사양에 따라 다양한 제품을 주문생산 방식으로 제조 및 이를 효과적으로 대응할 수 있는 생산라인 [화성 본사 및 쑤저우 법인(ELP Suzhou Technology Corporation, 중국현지법인) 및 자회사인 엔지온시스템을 통해 고객사의 수요에 신속하게 대응 및 신규사업개발을 진행하고 있습니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
매출액은 하락하는 추세이며 영업손실이 이어지고 있습니다. 다만 부채비율은 낮고, 기업의 현금 유동성을 의미하는 유보율은 높은 상태입니다. 배당을 주는 기업입니다.
투자 정보
- 주가: 3,025원 (2024.05.03 장 전 기준)
- 시가총액: 282억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,551위
- 상장주식수: 9,325,130
- 52주 최고가: 4,720
- 52주 최저가: 2,665
- PER: 45.59
- 업종 PER: 90.56
- PBR: 0.41
- BPS: 7,330원
- 배당수익률: 1.65%
주요 공시
- 2024.02.22 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 50원 배당 (시가 배당율 1.42%)
- 2024.02.05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 디스플레이 전방산업의 투자지연으로 인한 매출 감소, 신규 시설 투자 및 신규 장비에 대한 R&D 비용 증가로 인한 손익 감소, 유형자산 처분으로 인한 영업외수익 증가 및 그에 따른 법인세 비용 증가
- 2023.09.19 단일판매ㆍ공급계약체결 > 삼성디스플레이와 약 48억 원 규모의 계약 체결 (디스플레이 패널 생산 및 판매)
대표, 이사
- 대표이사 이재혁: 홍익대 전기공학 석사, (주)디아이, 現(주)이엘피 대표이사, 최대주주
- 전무이사 문용수: 충주대 컴퓨터공학 학사, 미래산업(주), 現(주)이엘피 전무이사
- 상무이사 김영제: 중앙대 경제학 학사, (주)웹게이트, 現(주)이엘피 상무이사
- 상무이사 이정훈: 명지대 물리학 석사, 現(주)이엘피 이사
- 이사 이승철: 동국대 물리학 학사, (주)디아이, 現(주)이엘피 이사
- 이사 이종규: 인천재능대 정보통신 전문학사, ㈜오성엘에스티, 現(주)이엘피 이사
- 이사 이재상: 한국항공대학원 컴퓨터공학 석사, (주)디이엔티, 現(주)이엘피 이사
- 이사 정인성: 가천대학교 물리학 학사, 삼성전자, 現(주)이엘피 이사
- 이사 김상균: 한국과학기술원 석사, 삼성전자, 現(주)이엘피 소주법인 총경리
- 사외이사 박지용: 서울대 물리학 박사, Cornell University, USA 박사후연구원, 現아주대 물리학과 교수
- 감사 김지영: 삼정회계법인, 산업통장자원부 무역위원회, 現 동원회계법인 근무
지분 현황
이재혁 외 2인 2,131,281주 (22.86%)
- 이재혁: 2,108,681 (22.61%)
- 김영제: 18,600 (0.20%)
- 문용수: 4,000 (0.04%)
계열회사, 타법인 출자
연결대상 종속회사
- ELP Suzhou Technology Corporation: 제조업 및 첨단계측 장비, 지분율 100.00%
- (주)엔지온시스템: 반도체 및 디스플레이 제조용 기계제조, 지분율 100.00%
계열회사
비상장
- ELP Suzhou Technology Corporation
- (주)엔지온시스템
타법인 출자
- ELP Suzhou Technology Corporation: 비상장, 해외시장진출
- (주)엔지온시스템: 비상장, 사업다각화
관련 테마
- 디스플레이 관련주 (LCD, OLED, 롤러블 디스플레이 등)
비고
- 21년 3월 무상증자 이력
- 배당 기업
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
- 최대주주가 대표이사
개인적 견해
해당 기업의 사업 영역은 뚜렷하지만, 적자가 이어지고 있습니다. 현재 디스플레이 산업의 경기 악화가 매출 감소의 주요 원인으로 보입니다.
최근 주가는 23년 4월 고점을 찍고, 급락 후 우하향하는 추세입니다. 24년 4월 52주 최저가를 기록하였습니다.
최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력이 없고, 배당을 주며 최대주주가 대표이사인 점은 장점이나, 그 외 투자 포인트가 보이지 않습니다. 매출은 감소하며 적자가 이어지고 있으며 연관 테마도 디스플레이 관련 이외에는 없는 것으로 보입니다. 현재 이엘피는 저의 투자관에 맞지 않는 종목입니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.