캐리 개요
캐리(313760)는 2003년 전력변환장치의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2019년 코스닥 시장에 상장되었습니다. 현재 본사는 경기도 용인시에 있습니다. 사업부문은 크게 두 가지로, 신재생에너지 부문과 Power Solution 부문입니다.
신재생에너지 사업은 태양광 발전 시스템과 ESS의 구성요소인 전력변환장치를 자체 개발, 제조 및 판매하는 사업과 태양광 발전 시스템과 ESS의 EPC사업을 진행 중입니다. 그리고 전기압력밥솥용 유도가열 인버터, 선박수처리용 전력변환장치, 직수정수기, 순간온도제어장치, 통신용 배터리팩 및 전기차 충전기 등 다양한 전력변환장치를 개발, 제조 및 판매하고 있습니다.
24년 3월 윌링스에서 캐리로 상호 변경하였으며, 24년 4월 최대주주와 대표이사 변경 이력이 있습니다.
매출과 실적은 나쁘며 적자가 이어지고 있습니다. 최근 5년 이내 잦은 유상증자와 전환사채 발행 이력이 있습니다.
캐리는 2024.08.21 기준(개장 전), 주가 4,075원, 시가총액 297억 원, 상장 주식 수 7,288,881주, 코스닥 순위는 1,532위입니다.
사업 분야
신재생 에너지
당사의 신ㆍ재생에너지(Renewable Energy) 부문에서는 태양광발전(Photovoltaic Power Generation) 시스템 및 ESS(Energy Storage System)의 구성요소인 전력변환장치(Power Conversion System, PCS)를 자체 개발, 제조 및 판매하는 사업과 태양광 발전 시스템과 ESS의 설계(Engineering), 기자재 조달(Procurement) 및 공사(Construction) 등을 일괄 제공하는 EPC사업을 함께 진행하고 있습니다.
24년 1분기 기준, 태양광 관련 매출은 전체의 약 32% 비중을 차지하고 있습니다.
파워 솔루션
당사는 태양광 관련 사업 이외에도 Power Solution 부문에서 전기압력밥솥용 유도가열 인버터, 선박수처리용 전력변환장치, 직수정수기 순간온도제어장치, 통신용 배터리팩 및 전기차 충전기 등 다양한 전력변환장치를 개발, 제조 및 판매하고 있습니다.
24년 1분기 기준, 밥솥 유도가열 인버터 관련 매출이 전체의 약 60%를 차지하였습니다.
차트
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재무제표
[출처: 네이버 증권]
23년 매출액은 22년 대비 큰 폭으로 감소했으며, 적자가 이어지고 있습니다. 부채비율은 높은 편이며, 기업의 현금 유동성(유보율)은 하락세에 높지 않습니다. 21년 배당 이력이 있습니다.
투자 정보
- 주가: 4,075원 (2024.08.21 기준(개장 전))
- 시가총액: 297억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,532위
- 상장 주식 수: 7,288,881
- 52주 최고가: 14,230
- 52주 최저가: 2,860
- PER: N/A
- 업종 PER: -12.89
- PBR: 2.17
- BPS: 1,880
- 배당수익률: N/A
주요 공시
- 2024.08.14 반기보고서 (2024.06) > 적자
- 2024.08.12 전환가액의조정 (제3회차)
- 2024.07.29 전환가액의조정 (제1회차)
- 2024.07.25 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) > 110억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (운영자금 목적)
- 2024.07.16 사채원리금미지급발생 (제1회차 CB) > 제1회차 전환사채 인수계약서에 따라 기한이익이 상실되어 조기상환청구 사유발생 후 채무이행자금부족으로 미지급 사유가 발생하였습니다. (채권자와 협의 예정)
- 2024.07.01 전환가액의조정 (제1회차)
- 2024.06.28 주요사항보고서(유상증자결정) > 약 30억 원 규모의 제3자배정 유상증자 (운영자금 목적)
- 2024.05.29 전환가액의조정 (제1회차)
- 2024.05.24 기타시장안내(최대주주의의무보유관련) (최대주주의 의무보유 이행 관련) > (주)캐리는 24.04.12일자로 최대주주 변경 사실을 공시하였습니다. 변경 후 최대주주가 명목회사 또는 법령상 인·허가 또는 신고·등록 의무 등이 없는 조합인 경우 당해 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제51조에 따라 소유 주식 등을 1년간 의무보유하여야 합니다.
- 2024.05.20 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) > 약 80억 원 규모의 제3자배정 유상증자 (시설자금, 운영자금 목적)
- 2024.05.10 소송등의판결ㆍ결정 (주식상장금지등 가처분신청) > 채권자들의 채무자 주식회사 캐리에 대한 신청 중 채무자 주식회사 캐리가 2024. 4. 12. 발행한 신주 1,500,000주(보통주, 1주당 액면가 500원)에 관한 신주발행의 효력정지를 구하는 부분을 각하한다. > 채권자들의 채무자들에 대한 나머지 신청을 기각한다. > 소송비용은 채권자들이 부담한다.
- 2024.05.09 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) > 54억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (시설자금 목적)
- 2024.05.09 [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) > 서울시 강남구 도곡동 517-5, 517-6 토지 및 건물을 270억 원에 인수 (신규사업 추진을 위한 사무실 확충 및 투자목적의 부동산 매입)
- 2024.04.24 불성실공시법인지정 (공시변경 2건)
- 2024.04.15 [기재정정]대표이사변경 > 최병화에서 염현복
- 2024.04.15 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등 > 당사 최대주주가 변경됨에 따라 “최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약체결”의 해제, 취소공시를 실행하게 되었습니다.
- 2024.04.12 기타시장안내(최대주주의의무보유관련) > (주)윌링스는 ‘24.04.12일자로 최대주주 변경 사실을 공시하였습니다. 변경 후 최대주주가 명목회사 또는 법령상 인·허가 또는 신고·등록 의무 등이 없는 조합인 것으로 확인되는 경우 당해 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제51조에 따라 소유 주식 등을 1년간 의무적으로 의무보유하여야 합니다.
- 2024.04.12 최대주주변경 > 제이스코홀딩스 주식회사에서 드림투자조합
- 2024.03.29 상호변경안내 > 주식회사 윌링스에서 주식회사 캐리 (기업 이미지 제고 및 사업포트폴리오 다각화를 위한 상호 변경)
- 2024.03.29 전환가액의조정 (제1회차)
- 2024.03.21 감사보고서제출 > 한정
- 2024.02.29 전환가액의조정
- 2024.02.13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 태양광 산업의 전반적인 불황에 따른 매출액 감소
지분 현황
- 드림투자조합: 1,500,000 (20.58%)
대표, 이사
- 대표이사 염현복: – 골든에이 대표이사, – (주)캐리 대표이사
- 부사장 김용선: (주)테크바이브 대표이사, – (주)캐리 부사장
- 부사장 최필규: – (주)캐리 부사장
- 사내이사 조용덕: (주) 오엔, – 브이티시스템즈
- 사내이사 강승모: – (주)한국파비스알엔디 이사
- 사외이사 최서윤: – (주)로컬미디어 부장, – (주)캐리 사외이사
- 사외이사 박현우: – (주)캐리 사외이사
- 감사 정인기: – (주)월드인 이사, – (주)캐리 감사
- 감사 신동섭: – (주)캐 리 감사
- 부회장 강경훈: – (주) 캐리 부회장
- 상무 김인덕: – (주)캐 리 상무이사
- 이사 임정태: – (주)캐 리 이사
- 이사 임수정: – (주)캐리 이사
- 이사 김동준: – (주)캐리 이사
- 이사 최윤영: – (주)캐리 이사
계열회사, 타법인 출자
타법인 출자
- 베스트솔라에너지(주): 비상장, 일반투자
- (주)해수에너지산업개발: 비상장, 경영참여
- (주)해수에너지: 비상장, 일반투자
관련 테마
- 태양광 에너지 관련주 (관련 부품 제작)
- 밥솥 (유도가열 인버터 관련)
- 전기차 충전 (전기차 충전기 사업화 MOU 체결)
- 소형 모듈 원자로, SMR (관련 사업 추진)
비고
- 적자 지속
- 최근 5년 이내 잦은 유상증자 및 전환사채 발행 이력
- 24년 4월 최대주주, 대표이사 변경
- 24년 3월 상호변경 (윌링스)
- 최대주주가 대표이사 아님
개인적 견해
해당 기업의 사업 분야는 태양광과 파워 솔루션 관련으로 분야는 뚜렷하지만, 실적이 부진합니다. 매출이 큰 폭으로 감소하였고 적자가 이어지고 있으며, 최근 5년 이내 잦은 유상증자와 전환사채 발행 이력 있습니다. 최근 최대주주, 대표이사, 상호가 변경되었습니다.
가진 재료는 태양광 관련, 밥솥, 전기차 충전, 소형 모듈 원자로 등이 있으며, 연관성을 떠나 재료 자체는 좋은 편이라 생각합니다.
차트는 장기적 관점에서 우하향하고 있으며, 최근 주가는 급락 후 살짝 반등이 나왔습니다. 현재 이동평균선은 역배열에 가까운 형태를 그리고 있습니다.
개인적으로 아무리 가진 재료가 좋더라도, 실적이 부진하고 유상증자와 전환사채 등의 발행 이력이 있는 종목은 싫어합니다. 최근 캐리는 최근 최대주주 변경 등이 있었으나, 실적 개선은 아직 이므로 신중한 투자가 필요한 시점이라 생각합니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투지 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.