캐리소프트 개요
캐리소프트(317530)는 2014년 설립되어 현재에 이르는 어린이와 가족IP 기반의 미디어 콘텐츠 전문 기업입니다. 2019년 코스닥 시장에 기술성장기업으로 특례 상장하였으며, 본사는 서울특별시 구로구 디지털단지에 있습니다. 주요 사업은 IP 콘텐츠, 미디어 관련입니다.
캐리소프트는 키즈&패밀리 분야 자체 IP ‘캐리와 친구들’, ‘우주에서 온 콜라’, ‘캐리와 슈퍼걸스’ 등을 활용한 영상과 애니메이션 콘텐츠를 기획 및 제작하고 동시에 이 콘텐츠들을 TV, OTT, IPTV, CATV 등 다양한 자체 미디어 플랫폼을 통해 송출합니다.
매출은 저조한 편이며, 적자가 이어지고 있습니다. 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등의 발행 이력은 없습니다. 최대주주가 대표이사입니다.
캐리소프트는 2024.05.16 기준(개장 전), 주가 4,400원, 시가총액 307억 원, 상장 주식 수 6,971,196주, 코스닥 순위는 1,533위입니다.
사업 분야
콘텐츠 사업
캐리와 친구들 관련 사업입니다. 관련 매출로는 방송 영상 프로그램, 애니메이션의 판권 판매, VOD판매, 광고 수익, 협찬수익 등 콘텐츠 배포에 따른 콘텐츠 직접 매출 등이 있습니다.
전체 매출의 약 20%를 비중을 차지합니다.
IP 부가사업
콘텐츠 직접 매출 이외에, <캐리> <캐리와친구들> <슈퍼콜라> 등 당사 IP를 활용한 커머스, 라이선싱, 공연, 키즈카페 등 부가 사업으로 발생하는 매출입니다. 전체 매출의 약 80%를 차지합니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
캐리소프트 23년 매출액은 22년 대비 소폭 감소하였으며 적자가 이어지고 있습니다. 부채비율은 100%를 넘어 높은 편이며, 기업의 현금 유동성을 의미하는 유보율은 적은 편이고 하락하는 추세입니다.
투자 정보
- 주가: 4,400원 (2024.05.16)
- 시가총액: 307억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,533위
- 상장 주식 수: 6,971,196
- 52주 최고가: 9,370
- 52주 최저가: 4,075
- PER: N/A
- 업종 PER: -1,140.33
- PBR: 5.24
- BPS: 839
- 배당수익률: N/A
주요 공시
- 2024.02.23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 영업이익 변동 요인: 경기침체 및 소비심리 위축 등의 영향으로 매출액 및 수익성 감소에 따른 영업이익 감소, 당기순이익 변동 요인: 관계기업 지분법 손실에 따른 당기순이익 감소
- 2023.12.20 단기차입금증가결정 > 운영자금확보를 위한 금융기관차입
- 2023.12.20 주요사항보고서(자기주식처분결정) > 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부
- 2023.11.28 [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 > 부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소, 주식매수선택권 부여 취소에 대한 취소
대표, 이사
- 대표이사 박창신: 한국외국어대학교 언론학 박사수료, 조선일보 경영기획실 차장, 조선일보 미디어연구실장, TCN미디어 대표이사, 최대주주
- 이사 김남식: 중앙대학교 응용통계학과, 실리콘웍스 경영기획, 이브자리 전략기획
- 이사 권원숙: 동덕여자대학교 독어독문학과, 유로플러스 이사
- 이사 우병현: 서울대학교 정치학과, 조선일보 디지털전략실장, 조선경제아이 상무
- 감사 정호원: 세계일보 기획조정실장, 세계파이낸스 본부장, 딜라이트뉴스(주) 대표이사
지분 현황
박창신 외 4인 2,206,193주 (31.65%)
- 박창신: 1,462,556 (20.98%)
- 박창욱: 450,600 (6.46%)
- 권원숙: 258,425 (3.71%)
- 권희진: 24,612 (0.35%)
- 김남식: 10,000 (0.14%)
계열회사, 타법인 출자
연결대상 종속회사
- 캐리티비: 동영상 콘텐츠 제작 및 배포, 기업 의결권의 100.0% 소유
- 구로인터내셔날: 동영상 콘텐츠 공급 및 라이선스, 기업 의결권의 100.0% 소유
- 상해구로국제 무역유한공사: 커머스 사업, 기업 의결권의 100.0% 소유
- (주)피터팬랩: 디지털 퍼포먼스 전문 마케팅, 기업 의결권의 51.7% 소유
- (주)헬터: 애니메이션 제작 및 공급, 기업 의결권의 80.0% 소유
계열회사
비상장
- (주)캐리티비
- 구로인터내셔날
- 상해구로국제무역유한공사
- (주)피터팬랩
- (주)헬터
- (주)캐리버스
관련 테마
- 저출산 테마주, 육아 관련주, 엔젤산업 테마주 (유아동 애니메이션 제작)
- 중국 수혜주 (중국 진출 관련)
- 박영선 테마주 (대표이사가 서강대학교 언론대학원 석사 출신, 서강대 대학원 동문)
비고
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
- 최대주주가 대표이사
- 적자 지속
개인적 견해
캐리소프트의 사업 분야는 뚜렷하지만, 실적이 못 받쳐주고 있습니다. 적자가 이어지고 있으며, 부채비율은 늘고, 기업의 유동성은 말라가고 있습니다. 그나마 다행인 점은 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력이 없다는 점입니다.
가장 강하게 연관된 테마는 저출산 관련주입니다. 저출산, 육아 정책 관련으로 급등이 나오는 종목입니다. 과거 박영선 테마주로 편입된 이력이 있으나, 해당 테마의 대장주는 아닙니다.
차트는 장기적으로 우하향하는 추세이며, 현재 이동평균선도 역배열 형태입니다. 주가는 52주 최저가 근처에 위치해 있습니다. 저출산 테마는 앞으로도 계속 정책 관련해서 시장의 주목을 받을 분야입니다. 그래서 앞으로도 급등이 나올 수도 있습니다. 하지만 개인적으로는 실적이 좋지 않아서, 투자하고 싶지 않습니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.