이씨에스 개요
이씨에스(067010)는 1999년 설립되어 2007년 코스닥 시장에 상장되었습니다. 본사는 서울시 서초구에 있습니다. Enterprise Communication Solutions 사업의 오랜 경험을 기반으로 고객성공 영역과 디지털워크플레이스 영역을 주 사업으로 하고 있습니다.
고객성공 영역은 기존의 컨택센터 인프라, 고객경험, 상담사 경험, ROI, 관리, 세일즈/마케팅, 자동화, 컴플라이언스 부문으로 구성되어 있습니다. 디지털워크플레이스 영역은 Digital Work와 영상회의 부문으로 구성되며 재택 및 원격 근무, 협업 지원, 원격 교육 등의 사업을 영위하고 있습니다.
매출은 증가하는 추세며 꾸준히 흑자를 내는 기업입니다. 재무상태도 건강하며 배당금을 주는 기업입니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력이 없으며 최대주주가 대표이사로 근무하고 있습니다. 지분은 낮은 편입니다.
이씨에스는 2024.06.14 기준(장 중), 주가 3,315원, 시가총액 408억 원, 상장 주식 수 12,294,000주, 코스닥 순위는 1,421위입니다.
사업 분야
고객성공 사업부문
시스템 통합 및 글로벌 컨설팅, IP 및 AI 컨택센터 솔루션 등의 서비스를 제공합니다. 전체 매출의 50% 비중을 차지합니다.
디지털워크플레이스 사업부문
영상회의, 통합 커뮤니케이션, 네트워크 통합 솔루션 등의 서비스를 제공하며 매출 비중은 약 15%입니다.
ETaaS 사업부문
콜센터 솔루션 및 인프라구축, 운영 및 유지관리 관련 사업으로 매출 비중은 약 34%입니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
매출은 증가하는 추세이며 꾸준히 흑자를 내고 있습니다. 부채비율은 낮은 편이며, 기업의 현금 유동성인 유보율은 높은 상태입니다. 배상 성향이 있는 기업입니다.
투자 정보
- 주가: 3,315원 (2024.06.14 기준(장 중))
- 시가총액: 408억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,421위
- 상장 주식 수: 12,294,000
- 52주 최고가: 4,280
- 52주 최저가: 2,940
- PER: 9.29
- 업종 PER: 29.84
- PBR: 0.70
- BPS: 4,706
- 배당수익률: 3.02
주요 공시
- 2024.06.13 사업보고서 (2024.03) >
- 2024.06.13 감사보고서제출 > 적정
- 2024.05.23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 매출 감소
- 2024.05.23 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 100원 (시가배당율 2.7%)
- 2023.08.24 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) > 30억 원 (주가안정 및 주주가치 제고)
지분 현황
현해남 외 2인 3,149,008주 (25.61%)
- 현해남: 2,700,000 (21.96%)
- 하헌양: 340,000 (2.77%)
- 김형욱: 109,008 (0.89%)
대표, 이사
- 대표이사 현해남: 서울대학교 졸업, 대우통신(주) 영업부장(‘84.07~’98.12), 현) (주)이씨에스텔레콤, 최대주주
- 이사 하헌양: 유타주립대학원 졸업, 노텔네트웍스 경리팀장(‘97.05~’99.11), 현) (주)이씨에스텔레콤
- 이사 김형욱: 부천공업고등학교 졸업, 대우통신(주) 기술부(‘86.04~’99.10), 현) (주)이씨에스텔레콤
- 감사 김태완: 미국 골든게이트 대학 석사, 삼일회계법인 회계사(‘98.01~’02.10), 현) TBA코리아 지사장
계열회사, 타법인 출자
해당 사항 없음
관련 테마
- 재택근무, 원격 근무 테마주 (코로나 시기 비대면, 스마트워크 관련)
- 저출산 관련주 (재택 근무, 원격 근무)
- 마켓컬리 관련주 (마켓컬리 콜센터 구축 이력)
비고
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
- 최대주주가 대표이사, 지분은 낮은 편
개인적 견해
이씨에스의 사업영역은 IT 서비스 솔루션으로 분야가 명확한 편이며, 그동안 보여준 성과가 있습니다. 꾸준히 흑자를 내는 기업으로 배당 성향이 있습니다. 최근 5년 이내 주가를 훼손하는 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력이 없는 점도 개인적으로 높이 삽니다. 최대주주가 대표이사로 근무하고 있으며 지분은 낮은 편입니다.
관련 재료는 재택, 원격 근무 관련, 저출산 테마주, 마켓컬리 관련주 등이 있습니다. 테마 자체는 나쁘지 않지만 현재 시장을 주도하는 테마는 아닙니다. 코로나 시기 재택, 원격 관련해서 최고점을 기록하였습니다.
근래 차트는 20년~21년 고점을 찍고 급락한 후 바닥권에서 박스권을 형성하고 있습니다. 개인적으로 52주 최저가 근처에서 분할 매수를 고려할 만한 종목이라고 생각합니다. 사업분야가 명확하며, 완전한 AI가 나오기 전까지는 당분간 수요가 있을 분야라고 생각합니다. 재무상태도 좋은 편이며 배당도 줍니다. 그리고 가진 재료도 나쁘지 않다고 생각합니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.