우리이앤엘 주가 가치, 테마주 정리, 투자 전망 분석

우리이앤엘 개요

우리이앤엘(153490)은 2008년에 설립되었으며, 2012년 우리엘이디(주)에서 우리이앤엘(주)로 사명이 변경되었습니다. 2013년 코스닥 시장에 상장되었고, 본사는 현재 경기도 안산시에 있습니다. 주력 제품은 LED소자를 이용한 모듈제품군, 일반조명군 등이며, 각종 제품을 개발, 출시하고 있습니다.

TV, 모니터, 노트북PC, 모바일, 조명, 자동차용 등에 사용되는 LED BLU를 소형에서부터 대형까지 모두 대응할 수 있도록 생산 설비를 갖추었습니다. 그 외에도 2021년 08월 건강기능식품 브랜드 ‘하루틴’을 출시하여 건강기능식품 사업을 함께 영위하고 있습니다.

꾸준히 흑자를 내고 있으며 매출은 큰 편입니다. 재무상태가 건강한 편은 아니나, 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력은 없습니다. 최대주주는 같은 코스닥 상장사인 우리바이오이며, 코스닥 상장사 우리엔터프라이즈도 같은 계열사로 분류됩니다. 모두 본사의 위치가 같습니다.

우리이앤엘은 2024.08.12 기준(개장 전), 주가 819원, 시가총액 422억 원, 상장 주식 수 51,480,000주, 코스닥 순위는 1,348위입니다.

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사업 분야

LED 관련

2008년부터 차세대 광원으로 부각되고 있는 LED제품을 출시하였고, LED소자를 이용한 모듈제품군, 일반조명군 등 각종 제품을 개발, 출시하고 있습니다. TV, 모니터, 노트북PC, 조명, 자동차용 등에 사용되는 LED BLU는 소형에서부터 대형 크기까지 모두 당사에서 대응할 수 있도록 생산 설비를 갖추었으며, 제품의 편중성을 제거하여 소비시장의 민감한 변화에도 신속한 대응력을 키우는데 기여하였습니다.

Mini LED, Micro LED 등의 차세대 기술 도입으로 디스플레이 시장은 지속해서 성장할 것으로 예상하며 이러한 기술과 시장변화에 우선 대응하기 위하여 당사는 중국 우리전자와 베트남 우리비나를 통한 경쟁력을 토대로 영업실적을 한층 개선할 것으로 예상하고 있습니다.

24년 1분기 기준, 전체 매출의 약 81%가 LED 관련해서 발생하였습니다.

건강기능식품

모두의 건강한 하루 루틴을 함께하는 라이프스타일 브랜드 하루틴은 2021년 8월 시장에 출시되었습니다. 신뢰와 단순해서 편리한 즐거움을 주는 브랜드의 지향점을 바탕으로 출시된 하루틴은 기존의 엄숙하고 격식을 중요시하는 소비자에게 엄격한 트레이너처럼 혹은 약사 선생님처럼 개선점을 제안하던 건강기능식품을 즐겁고 편리한친구 같은 느낌의 새로운 건강브랜드로 바꾸어 시장에 선을 보였습니다.

하루틴은 기존 건강기능식품 브랜드가 만족시켜주지 못했던 편안함과 간편하게 즐거운 건강생활을 하고자 하는 소비자의 Needs를 만족시켜 주는 브랜드로 자리잡아가며 새로운 건강생활의 루틴을 제공하고자 노력할 것이며, 향후 일반 식품영역을 포함하여 운동을 통한 건강관리, 예방건강을 위한 DNA분석 기술을 중심으로 하는 건강 구독 서비스를 구현하는 종합 건강브랜드로 자리 잡아 갈 것입니다.

24년 1분기 기준, 건강기능식품 매출은 약 19%입니다.

재무제표

[출처: 네이버 증권]

매출은은 크고 안정적인 편이고 꾸준히 흑자를 내고 있습니다. 부채비율은 낮은 편이고, 기업의 현금 유동성(유보율)은 풍부하지는 않지만 증가세입니다. 최근 배당 이력이 없습니다.

투자 정보

주가: 819원 (2024.08.12 기준(개장 전))
시가총액: 422억 원
시가총액 순위: 코스닥 1,348위
상장 주식 수: 51,480,000
52주 최고가: 1,300
52주 최저가: 660
PER: 4.90
업종 PER: 34.53
PBR: 0.49
BPS: 1,686
배당수익률: N/A

주요 공시

2024.07.23 주식등의대량보유상황보고서(약식) > 엘지디스플레이(주)의 보유주식의 처분 (시간외대량매매)
2024.05.16 분기보고서 (2024.03) > 흑자
2024.03.20 감사보고서제출 > 적정
2024.02.14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > LED DISPLAY 수요 증가 및 수익성개선에 따른 영업이익 증가

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지분 현황

우리바이오 외 3인 20,288,502주 (39.41%)

우리바이오: 16,312,483 (31.69%)
뉴옵틱스: 2,639,019 (5.13%)
윤철주: 1,246,000 (2.42%)
차기현: 91,000 (0.18%)

대표, 이사

대표이사 차기현: 연세대학교 경영학과 졸업, (前)우리바이오(주) 대표이사, (現)우리이앤엘(주) 대표이사
이사 엄태욱: 서울대 경영학과 졸업, (前)하이닉스반도체, (前)우리이티아이(주) 구매부장, (現)우리엔터프라이즈(주) 대표이사, 최대주주의 사내이사
이사 윤지용: (現)WOOREE Litech, Inc. 대표이사, 최대주주의 사내이사
이사 김재민: (現)우리이앤엘(주)전무이사
이사 정명일: (前)LG디스플레이 구매담당, (現)뉴옵틱스 SCM담당
사외이사 정정근: (前)한국스기야마대표
사외이사 강혜수: (現)뉴웨이컴퍼니 대표이사
사외이사 박병준: 한영회계법인 리스크팀, 선경회계법인 파트너, 선경회계법인 대표이사
기타비상무이사 홍진영: LG디스플레이 미국법인, LG디스플레이 전략4팀 팀장

계열회사, 타법인 출자

연결대상 종속회사

YANGZHOU WOOREE ELECTRONIC CO.,Ltd: LED PKG, SMT, 이사회 결정권 (소유지분 100%)
Wooree Vina Co.,Ltd: LED PKG, SMT, 이사회 결정권 (소유지분 100%)

계열회사

상장

우리엔터프라이즈㈜
우리바이오㈜

비상장

YANGZHOU WOOREE ELECTRONIC CO.,Ltd
Wooree Vina Co.,Ltd
㈜뉴옵틱스
NEWOPTICS(GUANGZHOU) Ltd.
NEWOPTICS(HUIZHOU) Ltd.
New Optics USA, Inc.
Newoptix MX S.A. de C.V.
NEWOPTIX RS S.A. de C.V.
향림전자산품유한공사
우리나노필㈜
Wooree Litech Inc.
㈜씨앤엘프라자
우리그린사이언스㈜

타법인 출자

YANGZHOU WOOREE ELECTRONIC CO.,Ltd: 비상장, 투자
Wooree Vina Co.,Ltd: 비상장, 투자
우리그린사이언스㈜: 비상장, 투자

비고

최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
최대주주는 우리바이오 (코스닥 상장사)
엘지디스플레이가 지분 매도 (24년 7월)

개인적 견해

우리이앤엘의 주력 사업은 LED, 디스플레이 관련과 건강기능식품으로 각 분야의 연관성은 떨어지나, 꾸준히 흑자를 내고 있습니다. 재무상태가 건강한 편은 아니지만, 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 없습니다.

디스플레이 관련주로 분류되며, 과거 이낙연 정치 테마주에 편입한 이력이 있습니다. 사외이사 인맥으로 편입되었지만, 현재 연관성은 없는 상태입니다.

최근 주가는 계단식 하락을 하고 있으며, 장기적 관점에서도 우하향 중입니다. 이동평균선은 완전한 역배열 형태를 띠고 있습니다.

개인적으로 우리이앤엘은 나쁜 기업은 아니라고 생각합니다. 꾸준히 흑자를 내고 있으며, 전환사채 등의 발행 이력도 없습니다. 하지만 재료가 부실한 점, 주가가 우하향하고 있고, 최근 24년 7월 2대주주였던 엘지디스플레이의 지분 매도 이력이 투자 매력을 감소시킵니다.

※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투지 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.

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