엘디티 개요
엘디티(096870)는 1997년 설립된 팹리스* 반도체 기업으로 2008년 코스닥 시장에 상장하였습니다. 본사는 충청남도 천안시에 있으며 (주)티에스이 계열사 중 하나입니다. 주력 사업으로는 반도체 사업과 SSN 사업이 있습니다. 그 외 부동산 임대 사업도 영위하고 있습니다.
※ 팹리스*: Fabrication+less의 합성어로 반도체 제품을 직접 생산(Fabrication)하지 않고 설계를 전문적으로 하는 회사를 뜻합니다. 생산라인이 있는 회사는 파운드리(Foundry) 업체라고 불립니다.
반도체 사업의 주력 제품은 디스플레이 구동 IC가 있으며, SSN 사업은 원거리 무선 통신 방식을 활용한 사물인터넷(IoT) 관련 사업이 주력입니다.
2023년 매출 감소에 따른 적자전환은 하였지만, 기업 재무건전성은 나쁘지 않은 편입니다.
엘디티는 2024.04.01 기준 종가는 3,715원, 시가총액 212억 원, 상장주식수는 6,678,400주, 코스닥 순위는 1,628위입니다.
사업 분야
반도체 사업
반도체 사업의 모든 매출은 디스플레이 구동 IC 관련 제품에서 나오고 있습니다. 품목으로는 OLED, LED, LCD 구동 IC로 나뉩니다. 2023년 기준 총 매출의 약 51.12%를 차지하고 있습니다.
SSN 사업
원거리 무선 통신 방식들을 활용하여 사물인터넷(IoT) 구축 사업을 하고 있습니다. 스마트 화재 예방 시스템을 구축한 이력이 있으며, 총 매출의 약 45.72%를 차지합니다.
임대 사업
부동산 임대로 얻는 수익으로 총 매출의 약 3.17%를 차지합니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
2023년 매출액 감소로 인한 영업손실, 당기순손실을 기록하였습니다. 부채비율은 극히 적은 편이고, 유보율(기업 비상금)은 높은 편으로 자본잠식으로 인한 거래정지 가능성은 낮습니다.
투자 정보
- 주가: 3,175원 (2024.04.01)
- 시가총액: 212억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,628위
- 상장주식수: 6,678,400
- 52주 최고가: 4,380
- 52주 최저가: 2,660
- PER: –
- 업종 PER: 23.24
- PBR: 1.39
- BPS: 2,287원
- 배당수익률: –
주요 공시
- 2024.02.16: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 반도체 경기불황으로 인한 반도체 사업부분의 매출감소와 센서사업부문의 인원증가로 인한 비용 상승으로 손익이 감소 > 적자
- 2023.11.13: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) > 한국원자력연구원 (IOT기반 화재감지 센서노드 2290EA 외 8종, 1,047,189,090원 계약 체결)
- 2023.10.06: 주식등의대량보유상황보고서(약식) > 류재원 (개인투자자가 단순투자 목적으로 337,362주 취득, 5.05%)
대표, 이사
- 대표이사 정재천: 86.경북대학교전자공학과 졸, 89 ~ 06 삼성전자 근무, 06 ~ 07 인테그마 근무, 07 ~ 13 ㈜엘디티 상무이사, 13 ~ 현재 ㈜엘디티 대표이사, 재직기간 16년 01개월
- 사내이사 김주현: 94, 07 ~ 00, 06, LG반도체, 02,07 ~ 현재 ㈜엘디티 전무 이사
- 사외이사 정수빈: 인하대학교 졸업, 87~89 한국기계 연구소 근무, 89~92 세화 회계법인 근무, 93~현재 공인회계사 사무소 개업, 95~현재 천안세무서 공평과세 심의위원, 07~현재 ㈜엘디티 감사위원장
- 사외이사 장영수: 대전대학교 졸업, 충남 당진군 부군수, 충청남도 감사위원장, 충남북부상공회의소 상근 부회장
지분 현황
- 티에스이: 1,984,941 (29.72%)
- 정재천: 33,232 (0.50%)
관련 테마
엘디티는 반도체 관련주로 분류됩니다. 따라서 반도체 관련 테마 중 OLED, LED, 디스플레이 부품, 시스템반도체(비메모리 반도체), LG나 삼성 관련 테마와 엮일 수 있습니다.
모회사인 티에스이와 동반 상승을 기대할 수 있으며, 사물인터넷 사업이 화재 관련 정책주 등과 묶일 수도 있습니다. 그리고 과거 안희정 정치 테마주로 엮인 이력이 있습니다.
계열회사, 타법인 출자
계열회사(상장)
- (주)티에스이
- 타이거일렉
계열회사(비상장)
- ㈜지엠테스트
- ㈜메가터치
- ㈜메가센
- 태사전자유한공사
- TSE WORKS
- MEGAELEC
- TaiSi Technology
- (주)멕타스
타법인 출자
- (주)멕타스: 비상장, 단순투자, 최초취득금액 600,000원
비고
- 티에스이 계열사
- 2023년 적자전환
개인적 견해
매출액이 줄어들어 적자전환을 하였습니다. 재무건전성은 나쁘지 않고 티에스이 계열사로 거래정지나 상장폐지의 가능성은 낮은 편입니다. 반도체, 디스플레이 사이클을 따라서 주가가 박스권을 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.
디스플레이 관련 사업이 사업성이 낮아 매출이 감소하고 있으며 차트도 장기적으로 우하향하는 모습을 보이고 있습니다. 최근 반도체 경기 반등이 예상됨에 따라 2024년 3월 14일부터 상승 추세로 돌아섰습니다.
52주 최저가를 기준으로 200% 이내, 디스플레이 관련 시황이 예상된다면 조금씩 분할 매수하는 것도 나쁘지 않을 것 같다는 판단입니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.