스카이문스테크놀로지 개요
스카이문스테크놀로지(033790)는 1990년 계기 제작 및 판매 등 목적으로 설립되어 2001년 코스닥 시장에 상장되었습니다. 2017년 서화정보통신에서 현재 상호로 변경하였으며 본사는 경기도 안양시에 있습니다. 주요사업은 이동통신용 중계기 관련 장비 개발과 모바일 게임 퍼블리싱 사업을 진행하고 있습니다.
과거 3년간 거래정지를 당한 이력이 있으며, 과거 잦은 유상증자 및 전환사채 발행 이력이 있습니다. 최대주주는 중국 기업으로 대표이사 및 주요 경영진이 중국인입니다.
게임주로 분류되나 최근 계약은 통신장비에서 나오고 있으며 주요 거래처는 SKT입니다. 최근 불성실공시법인지정된 이력이 있습니다.
스카이문스테크놀로지는 2024.04.14 기준 주가 1,380원, 시가총액 236억 원, 상장 주식 수 17,117,100주, 코스닥 순위는 1,599위입니다.
사업 분야
통신장비
중계기류(이동전화 전파음영지역 해소로 통화품질 개선), Wi-Fi AP(HotSpot Wi-Fi Service) 등의 제품을 개발, 제조 및 판매를 하는 사업입니다. 전체 매출의 약 60%를 차지합니다.
게임사업
모바일게임을 퍼블리싱하는 사업으로 전체 매출의 약 40%를 차지합니다. 현재 운영 중인 서비스는 드래곤라자2가 있습니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
매출은 증가하는 추세이나 2023년 영업이익은 감소하였고 당기순손실이 발생하였습니다. 부채비율은 많이 낮아졌으나 아직도 100%를 넘어가는 상태입니다. 유보율(비상금)은 높은 편으로 보입니다.
투자 정보
- 주가: 1,380원 (2024.04.14 기준)
- 시가총액: 236억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,599위
- 상장주식수: 17,117,100
- 52주 최고가: 2,135
- 52주 최저가: 951
- PER: –
- 업종 PER: 82.66
- PBR: 1.08
- BPS: 1,281원
- 배당수익률: –
스카이문스테크놀로지는 주가 1,3,80원, 시가총액 236억 원, 상장 주식 수 17,117,100주, 코스닥 순위는 1,599위입니다.
주요 공시
- 2024.03.19 단일판매ㆍ공급계약체결 > SK텔레콤주식회사와 16억 규모의 RF중계기 공급계약
- 2024.03.07 불성실공시법인지정 (공시변경 2건)
- 2024.02.19 주권매매거래정지 (중요한 영업정지)
- 2024.02.08 단일판매ㆍ공급계약체결 > SK텔레콤주식회사와 18억 규모의 RF중계기 공급계약
- 2024.01.31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 주요 제품 및 상품의 매출액 감소에 따른 영업손실 발생
- 2024.01.15 단일판매ㆍ공급계약해지 > 주식회사 STI JAPAN
- 2023.09.21 단일판매ㆍ공급계약체결 > SK텔레콤주식회사와 15억 규모의 RF중계기 공급계약
- 2024.08.16 대표이사변경 > 이인구 대표이사 사임 후 미등기 사장으로 선임
대표, 이사
- 대표이사 예마오창 (Ye Maochang): 前 상하이유상과기유한회사 총경리, 現 항저우오격심전자유한회사 운영부사장, 現 (주)스카이문스테크놀로지 대표이사
- 사내이사 류위지아 (Liu Yujia): 前 오샹슈퍼마켓 Department manager, 現 아이치이주식회사 Executive assistant, 現 (주)스카이문스테크놀로지 사내이사
- 사외이사 탄원량 (Tan Wenliang): 前 베이징 스탠다드 주식회사 투자이사, 現 동조창타이인베스트먼트 그룹 투자은행 부서장, 現 (주)스카이문스테크놀로지 사외이사
- 감사 멍쿤 (Meng Kun): 現 청두Skymoons 부총재, 現 (주)스카이문스테크놀로지 감사
- 감사 이문호: 前 유라코퍼레이션 영업팀장, 現 (주)스카이문스테크놀로지 감사
- 미등기 사장 이인구: 前 (주)나노캠텍 부사장, 現 (주)스카이문스테크놀로지 사장
- 미등기 이사 박상욱: 現 (주)스카이문스테크놀로지 통신사업부 연구소장
지분 현황
- Earn Wide International Limited: 4,655,700주 (27.20%), 17.07.05 제3자배정유상증자
관련 테마
- 통신장비 테마주로 5G 등
- 게임주 (드래곤라자2)
- 중국주
비고
- 2024년 3월 불성실공시법인지정 이력
- 최대주주가 중국 기업
- 대표이사가 최대주주가 아님
- 현재 운영 중인 게임은 하나
- 3년간의 거래정지 후 상장 유지 결정 (과거 잦은 유상증자 및 전환사채 이력)
- 주요 거래처 SKT
개인적 견해
게임주로 분류되나 서비스 중인 게임은 드래곤라자2 하나입니다. 최근 다수의 SKT와 중계기 공급 계약 체결을 하였습니다.
가진 테마가 뚜렷하다는 장점도 있으나, 개인적으로 느끼기에는 중국 관련 기업은 일단 신뢰도가 낮습니다. 그리고 과거에 3년간 거래정지 이력이 있으며, 유상증자와 전환사채 발행도 잦았습니다.
AI 테마의 파생으로 5G 테마가 주목받을 시 급등할 수 있지만, 다른 리스크가 크다는 생각이 듭니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.