대동스틸 개요
대동스틸(048470)은 1973년 법인을 설립하여 철강재 유통업을 시작하였으며, 1975년 국내 유일의 고로 업체인 POSCO의 열연제품 지정판매점으로 선정되어 국내 철강재 공급의 일익을 담당하며 지속적인 성장을 하여 왔습니다. 현재 토목, 건설, 자동차, 조립금속, 조선 등에 사용되는 열연제품 및 후판을 절단 가공하여 생산, 판매하고 있습니다.
동사는 현재 가장 수요가 많은 지역인 서울을 비롯한 중부권, 영남권, 충청권을 주요 사업영역으로 하고 있습니다. 코스닥 시장에는 2002년 상장되었으며 본사는 인천광역시 남동구(남동공단)에 있습니다.
23년 매출액은 22년 대비 큰 폭으로 하락하였으며, 적자가 2사업연도 연속으로 이어지고 있습니다. 하지만 부채비율은 낮고, 기업의 현금 유동성은 여유 있는 상태입니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력은 없습니다. 대주주 일가가 경영진에 포함되어 있습니다.
대동스틸은 2024.07.04 기준(개장 전), 주가 4,145원, 시가총액 414억 원, 상장 주식 수 10,000,000주, 코스닥 순위는 1,396위입니다.
사업 분야
철강재 관련
토목, 건설, 자동차, 조립금속, 조선 등에 사용되는 열연제품 및 후판을 절단 가공하여 생산, 판매하고 있습니다. 23년 1분기 기준, 상품 관련 매출액이 전체의 약 57%, 제품 관련 매출액이 약 41% 비중을 차지하고 있습니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
23년 매출액은 22년 대비 큰 폭으로 감소하였으며, 2사업연도 연속 적자를 기록했습니다. 부채비율은 낮은 편이며, 기업의 현금 유동성(유보율)은 풍부한 상태입니다. 배당 성향이 있는 기업입니다.
투자 정보
- 주가: 4,145원 (2024.07.04 기준(개장 전))
- 시가총액: 414억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,396위
- 상장 주식 수: 10,000,000
- 52주 최고가: 5,980
- 52주 최저가: 3,310
- PER: N/A
- 업종 PER: 13.72
- PBR: 0.56
- BPS: 7,420
- 배당수익률: 0.72
주요 공시
- 2024.05.16 [기재정정]분기보고서 (2024.03) > 흑자
- 2024.04.30 소속부변경 > 우량기업부에서 중견기업부
- 2024.04.05 신탁계약해지결과보고서 >
- 2024.04.05 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) > 10억 원 규모 (신탁 계약기간 만료에 의한 해지)
- 2024.04.03 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) > 10억 원 규모 (주식가격의 안정 및 주주가치 제고)
- 2024.03.20 감사보고서제출 > 적정
- 2024.02.26 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 30원 (시가배당율 0.97%) >
- 2024.02.26 [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 판매가격 하락에 따른 매출액 감소
지분 현황
임형기 외 3인 3,778,747주 (37.79%)
- 임형기: 2,009,247 (20.09%)
- 오수복: 1,000,000 (10.00%)
- 임주희: 452,915 (4.53%)
- 임지현: 316,585 (3.17%)
대표, 이사
- 대표이사 임형기: 한양대졸업, 서강대 최고경영자과정(’94), 前경기화학 외자부, 現(주)대동스틸 대표이사 회장, 최대주주
- 대표이사 임주희: 퍼듀대 졸업, 現(주)대동스틸 사장, 최대주주의 녀
- 상무이사 임지현: 텍사스 A&M대학교 졸업, 現(주)대동스틸 기획관리 총괄, 최대주주의 녀
- 상무이사 김창겸: 삼천포공고 졸업, 現(주)대동스틸 공장총괄
- 사외이사 주요식: 중앙대 경영학 졸업, 일본 미타 회계법인 근무, 안진 회계법인 근무
- 감사 이경하: 주.대우입사, 일본 법인장
계열회사, 타법인 출자
해당 사항 없음
관련 테마
- 동해석유 관련주 (포항에 공장 보유)
- 가스관 테마주 (남북러 천연가스 등)
비고
- 적자 지속
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
- 최대주주가 대표이사
- 최대주주의 특수관계인이 경영진에 포함 (가족 회사)
개인적 견해
대동스틸의 주요 사업은 철강재 제조 및 판매로 분야가 명확한 편이지만 최근 매출액과 실적이 좋지 않습니다. 23년 매출액은 하락하였으며, 적자가 2사업연도 연속 이어지고 있습니다. 하지만 아직 부채비율은 낮고, 기업의 현금 유동성은 여유 있는 상태입니다. 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등의 발행 이력도 없습니다. 배당 성향이 있는 기업입니다. 대주주 일가가 경영진에 포함되어 있습니다.
가진 재료는 동해석유 테마와 가스관 등이 있습니다. 동해 석유(포항 영일만) 테마는 포항에 공장이 있어 편입되었습니다.
차트는 장기적 관점에서 2018년 가스관 테마로 고점을 기록한 후, 우하향하고 있습니다. 24년 주가는 동해 석유전 관련하여 여러 번의 급등과 급락이 있었습니다.
개인적으로 나쁜 기업은 아니라고 생각합니다. 재무는 나쁘지 않은 편이며, 배당도 하는 기업입니다. 최근 5년 이내 주가 가치를 훼손하는 유증이나 전환사채 발행 이력도 없습니다. 하지만 가장 중요한 실적이 나빠서, 현재의 대동스틸은 저에게 매력적인 투자처가 아닙니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.